La position dominante d’Apple en tant que client de TSMC est mise à mal par l’essor de l’IA, entraînant une hausse de la demande en GPU de la part d’entreprises comme NVIDIA et AMD. D’après un rapport de Tim Culpan publié sur Culpium, cette évolution pourrait obliger Apple à payer des prix plus élevés à TSMC.
Lors de la visite de CC Wei à Cupertino en août dernier, le PDG de TSMC a annoncé à son client principal, Apple, qu’il devait se préparer à la plus forte hausse de prix depuis des années. Tim Cook et son équipe ont pris cette annonce avec stoïcisme, même si Wei avait déjà signalé des hausses lors des résultats financiers précédents.
Cependant, ce n’était pas là la pire nouvelle. Les informations indiquent qu’Apple, autrefois en tête de la liste des clients de TSMC, doit maintenant se battre pour obtenir de la capacité de production. L’essor continu de l’IA signifie que chaque GPU des clients comme NVIDIA et AMD occupe une plus grande surface par wafer, compliquant ainsi la garantie d’un endroit pour les conceptions de puces d’Apple parmi les presque deux douzaines de fabs de TSMC.
Il est probable que Wei n’ait pas fait savoir à Cook qu’Apple pourrait ne plus être son plus grand client.
La relation entre Apple et TSMC, qui a été longtemps fructueuse, subit donc des changements significatifs. Des rapports antérieurs avaient déjà signalé que l’A20, la prochaine puce d’Apple, serait beaucoup plus coûteuse en raison des hausses de prix de TSMC.
De plus, plusieurs autres sources soulignent qu’Apple et Intel explorent à nouveau un partenariat pour produire des puces tant pour Mac que pour iPhone. Bien que personne n’envisage un abandon total de TSMC de la part d’Apple, la nécessité d’une diversification de la chaîne d’approvisionnement est désormais plus pressante.
Ces changements pourraient avoir des répercussions sur les consommateurs. Si la gamme iPhone 18 devait s’avérer plus coûteuse que ses prédécesseurs, cela pourrait expliquer une partie des raisons derrière cette hausse.
